Datenübernahme
Daten aus einem anderen System übernehmen
Importdateien prüfen, Felder zuordnen und Datensätze in kontrollierten Schritten übernehmen.
Vor dem Import
Erstellen Sie im bisherigen System einen vollständigen Export und bewahren Sie eine unveränderte Sicherungskopie auf. Beginnen Sie mit einer kleinen, repräsentativen Testdatei.
Importzentrum verwenden
Prüfläufe ändern Ihre Daten nicht und können wiederholt werden. Im Starter-Paket zählt nur die endgültige Übernahme.
- Öffnen Sie Automatisierung und anschließend Datenübernahme.
- Wählen Sie Quelle und Datentyp.
- Laden Sie die Datei hoch oder verbinden Sie einen verfügbaren Anbieter.
- Ordnen Sie bei einer CSV-Datei die Quellfelder den SoPasst-Feldern zu.
- Prüfen Sie im Prüflauf die Zusammenfassung und die abgelehnten Zeilen.
- Übernehmen Sie den Prüflauf, sobald er keine fehlerhaften Zeilen mehr zeigt. Die Übernahme erfolgt vollständig oder gar nicht.
Qualitätskontrolle
- Stimmen Namen, Adressen und UID-Nummern?
- Wurden Dezimaltrennzeichen und Datumsformate richtig erkannt?
- Sind Dokumenttypen, Nummern und Status korrekt zugeordnet?
- Wurden doppelte Kunden oder Produkte vermieden?
Wichtig
Nach dem Import
Öffnen Sie einige Kunden, Produkte und Dokumente direkt in SoPasst. Halten Sie Fehler fest und korrigieren Sie die Zuordnung, bevor Sie die nächste Datei übernehmen.
Erwartetes Ergebnis
SoPasst nennt die Zahl der übernommenen, übersprungenen und abgelehnten Datensätze. Stichproben in den Ziellisten entsprechen der freigegebenen Vorschau.
Häufige Probleme
Pflichtfelder, doppelte Datensätze, unklare Datums- oder Zahlenformate und nicht zuordenbare Statuswerte führen zu Warnungen oder Ablehnungen.
Sicher weiterarbeiten
Der Prüflauf nennt jede abgelehnte Zeile mit Zeilennummer und Grund. Korrigieren Sie die Quelldatei oder Feldzuordnung und starten Sie einen neuen Prüflauf. Bereits übernommene Datensätze erkennt SoPasst und überspringt sie.