Auswertungen
Berichte und Steuerberater-Export
Zeiträume prüfen und kontrollierte Arbeitspakete für die steuerliche Beratung erstellen.
Zeitraum vorbereiten
Bevor Sie einen Bericht erzeugen, kontrollieren Sie, ob alle relevanten Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben im gewünschten Zeitraum erfasst sind.
Berichte öffnen
Öffnen Sie Finanzen und anschließend Berichte. Wählen Sie Zeitraum und verfügbare Auswertung. Prüfen Sie Summen nicht isoliert, sondern gegen die zugrunde liegenden Dokumente und Zahlungen.
Arbeitspaket erstellen
- Wählen Sie den gewünschten Berichtszeitraum.
- Prüfen Sie Hinweise zu fehlenden oder unvollständigen Unternehmensdaten.
- Erzeugen Sie das verfügbare Steuerberater-Paket.
- Speichern Sie die Datei sicher und kontrollieren Sie ihren Inhalt vor der Weitergabe.
Wichtige Abgrenzung
Eine Einnahmen-Ausgaben-Auswertung ist nicht automatisch eine Bilanz oder Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Die Darstellung hängt vom hinterlegten Rechnungslegungsprofil ab.
Wichtig
Zugriff schützen
Steuerunterlagen enthalten sensible Geschäfts- und Personendaten. Teilen Sie Exporte nur über einen vereinbarten sicheren Kanal mit berechtigten Empfängern.
Erwartetes Ergebnis
Der gewählte Zeitraum und die zugrunde liegenden Daten sind in der Auswertung erkennbar. Ein erzeugtes Arbeitspaket lässt sich herunterladen und vor der Weitergabe öffnen und prüfen.
Häufige Probleme
Unvollständige Unternehmensdaten, fehlende Berechtigung oder ein für das Paket nicht verfügbarer Export können die Erstellung verhindern. Abweichende Summen entstehen häufig durch fehlende Zahlungen, Ausgaben oder falsche Zeiträume.
Sicher weiterarbeiten
Prüfen Sie Zeitraum, Datenvollständigkeit und den angezeigten Hinweis. Korrigieren Sie die Quelldaten und erzeugen Sie den Bericht danach neu; reichen Sie ungeprüfte Dateien nicht weiter.